Женатый деревенский мужчина Евгений влюбляется в приезжую учительницу Нину и теряет голову от запретной страсти. Нина очень красива и добра к нему, ради нее Евгений хочет бросить беременную жену. Вот только после каждой встречи с возлюбленной мужчина стареет на глазах. Потому что Нина вовсе не учительница, а самая настоящая ведьма!