Англия 1885 год. Женщина в бегах. ее обвиняют в убийстве, ей грозит висилица. Погоня приближается. Спасение от неменуемой гибили приходит в лице незнакомца, который убеждает местного констебля, что эта женщина не кто иная, как его жена Луна Грэйборн.Беглянке в дов5ршении всех своих бед повредившей ногу, приходится принять условие Грейборна в обмен на крышу над головой.Теперь она должна как можно более убедительно играть роль его супруги-затворницы,которую в округе считают ведьмой. Зловещий до на краю леса, где гнездятся черные вороны, полон странных событий и мрачных тайн. Куда исчезла настоящая миссис Грейборн? И впрямь отметины оставленные по всему дому, например перевернутая пентограмма, наводят на мысли о колдавстве. Самозванку преследует ощущение надвигающейся беды. Действительно ли она избежала смертельной опасности, или ее ждёт худшее?