Вампирша Мавра шантажирует Дрездена: если он не найдет для нее Слово Кеммлера, жизнь его подруги, детектива Мёрфи, превратится в ад. Но времени у него нет - только до третьей полуночи, считая нынешнюю...
Однако Дрезден - не единственный, кто ищет Слово.
В городе появились несколько могущественных чернокнижников, занимающихся тем же, и один из них - безжалостный Собиратель Трупов.
Ситуация выходит из-под контроля...