Офицер магической полиции Стивен Дэй работает в условиях постоянного стресса. В городе происходит серия чудовищных оккультных убийств, в его отделе острая нехватка кадров, а его юная ученица и вовсе выбилась из колеи.

Напряжение нарастает и в его отношениях с любовником-аристократом, лордом Крейном. Крейна раздражают строгости английских законов, и его беспокоит тревожное развитие их сексуально-кровавой связи со Стивеном. Это развитие таково, что любому разумному человеку стоит задаться вопросом: а стоит ли им вообще быть вместе?

А затем сокрушительная потеря приводит к ожесточенному конфликту между самыми близкими для Крейна людьми. Старые враги, новые враги и неожиданные враги загоняют Крейна и Стивена в угол, угрожая разорвать их отношения