Любомира – ученица деревенской травницы. Ни родителей, ни суженого, все богатство – лишь маленький братец, да домовенок под печкой. В одну из праздничных летних ночей судьба сводит ее с угрюмым охотником, живущим на окраине поселка. Они одновременно прыгают через обрядовый костер и должны теперь провести вместе ночь, но вместо статного молодца Любомире видится в пламени образ страшного зверя, медведя-оборотника… Девушка в страхе бежит прочь, нарушив уговор, а на утренней заре гуси-лебеди уносят из дома ее маленького братца. И никто не отваживается помочь сироте в поисках, кроме того, кому она пообещала отдать свою девичью чистоту.