В волшебном королевстве царит идиллия: никто не болеет, не умирает в родах, а войны остались лишь в сказках. Цена покоя – частичка сердца, которую раз в сезон забирают у подданных прекрасные волшебницы. Все так живут. И все довольны. Кроме Фосс, практичной и резкой дочери мясника. Однажды чародей крадет кусочек сердца самой Фосс. В ярости она отправляется в погоню, но вместо могущественного волшебника обнаруживает беспомощного юнца, не умеющего толком колдовать, его язвительного говорящего кота и Дом, где стены живут своей жизнью. А также страшную правду… Что, если за кажущимся благополучием простых людей скрывается нечто жестокое и разрушительное, способное уничтожить все королевство?