Древняя граница, многие столетия хранившая покой двух миров, была нарушена. Это привело к загадочному возникновению разрушительной магической стихии в Чертоге Ночи – третьей мировой столице магии, которая таится среди домов и улиц Петербурга. Череда опасных происшествий, связанных с её появлением, сталкивает хранителя по имени Макс и бандита по кличке Рейн, возвращая их к забытым ошибками прошлого. Необъяснимые обстоятельства и случайные встречи расширяют круг участников событий. В поисках тайного общества магов Сага ведёт свою игру и оказывается под прицелом хранителей. Яра открывает новую грань мира, где волшебная сила ей не поддаётся. А Лоренс, продолжая традиции своей знаменитой семьи, фанатично пытается приумножить собственные силы. Сложные испытания ведут героев друг к другу, и их судьбы тесно сплетаются в попытке развязать затягивающийся узел древних тайн...